※此設定的目的:設定與貴公司有往來的客戶與廠商資料。

新增客戶廠商資料

要新增客戶廠商的資料，點選左上角「新增」，便會彈出客戶資料輸入畫面。各欄位說明如下:

1.中文名稱:請輸入此客戶廠商的公司中文名稱。             2.英文名稱:請輸入此客戶廠商的公司英文名稱。

3.資料類型:請依此公司與貴公司往來的性質，選擇是屬於客戶或是廠商。  

4.公司統編:請輸入此客戶廠商的統一編號。

5.公司電話:請輸入此客戶廠商的聯絡電話。                     6.公司傳真:請輸入此客戶廠商的傳真號碼。

7.公司地址:請輸入此客戶廠商的所在地址。                     8.發票地址:請輸入您要寄給此客戶廠商發票的地址。

9.公司網址:請輸入此客戶廠商的網頁網址。                     10.電子信箱:請輸入此客戶廠商的代表電子郵件信箱。

11.結帳方式:請輸入此客戶廠商的結帳方式，或者從旁邊的下拉選單中選擇。

12.業務代表:請選擇負責此客戶廠商接洽的員工。  

13.結帳天數:請輸入此客戶廠商的結帳天數週期，如常見的月結即輸入30天。

14.請款日期:設定此客戶廠商每月的請款日。如要設置多日請以逗號隔開。

15.交易警示:設定此客戶廠商如交易時超過一定天數時便會自動提醒結案。

16.專案分類:設定此客戶廠商屬於那一種專案。    17.備註:您對此客戶廠商需要特別註明的事項可註記在此。

以上欄位除「中文名稱」與「資料類型」為必填外，其餘欄位皆為選填。但建議您盡量將資料填寫完整，以利於後續的操作。

新增多筆客戶廠商資料

2. 按「匯入」會彈出新的說明視窗，請點選「下載Excel匯入範本」下載名為「客戶匯入範本.xlsx」的Excel試

    算表檔案。

（本範本請使用Microsoft Office 2007以上版本或者其他可開啟「.xlsx」副檔名的文書軟體。）

3. 打開下載的「客戶匯入範本.xlsx」，依序會有「客戶名稱」、「英文名稱」、「編號」、「類型」等共15個

    欄位。請依各欄位的名稱輸入相對應的資料，輸入完畢後請儲存。

4. 回到易印ERP管理系統，點選左上角「上傳」並選擇剛剛儲存好的「客戶匯入範本.xlsx」檔，您即可以預覽

    剛剛所輸入的資料其對應欄位的資料是否正確，請注意此時資料僅供預覽，並未正式上傳至易印ERP管理系

    統內。欄位標示紅底表示系統內已有此筆資料，儲存時將會略過。如確認無誤點選右上角「確認匯入」，即

    能將資料存至系統內。

5. 確認匯入後您即可看到在系統內的結果。

檢視客戶廠商資料

1. 將滑鼠游標移至客戶名稱，不必點選，即會浮出相關資訊視窗。若在新增時輸入的資料越完整，此處顯示的

    資訊就越詳細。已點選過的客戶名稱，欄位底色會以淡綠色顯示。

 2. 點選客戶廠商名稱，會彈出獨立的檢視視窗，您可以直接在此視窗對此客戶做編輯動作。

3. 如果您在增加客戶資料時有填寫地址，點選客戶資料表最左側的「地圖」的放大鏡圖示即可自動啟動Google

    地圖顯示該客戶廠商的所在位置，也可直接使用Google地圖提供的其他功能，如路線規劃、街景服務、地址

    查詢等等。

客戶廠商搜尋相關操作

1. 您可以在「搜尋」欄位輸入您要找尋的條件。當您把游標移至「搜尋」按鈕時，也會浮現您可以當做搜尋條

    件的說明。

    例如範例是以編號「C0002」為條件做搜尋，凡符合此條件的系統皆會自動篩選並顯示結果。

2. 易印ERP管理系統有提供搜尋關鍵字無效提示的功能。例如您在搜尋欄輸入「D0002」做為搜尋條件，但資

    料中並沒有符合此條件的資料時，搜尋字體會以紅色顯示，提醒使用者此搜尋關鍵字無效。

3. 您可以自行決定一次要呈現的客戶廠商資料筆數方便您的瀏覽。在「每頁筆數」欄位輸入您一次想瀏覽的資

    料量，系統內建預設的筆數為30筆。

4. 您也可以以業務條件做篩選，在「業務」欄位選擇您要當做搜尋條件的業務人員，系統即會顯示符合此業務

    條件的結果。

5. 使用類型做篩選:若您在輸入客戶資料時有填寫客戶類型，則可以依客戶的性質來選擇做出篩選。

客戶總表的匯出操作

2. 點選匯出後會彈出新視窗，請點選左上角「下載檔案」。下載完成後您的桌面上即有一個名為

   「客戶列表_年_月_日_時間.xlsx」的Excel試算表檔案。

 ※請使用Microsoft Office 2007(含)以上版本或者同等能開啟副檔名「.xlsx」的文書軟體開啟。

客戶廠商資料刪除操作

1 .若要刪除客戶資料，請在最右側勾選您要刪除的資料，確定後按「刪除」即可將所選的資料刪除。

    如有大量資料需要刪除，點擊「全選」即能勾選目前頁面顯示的所有客戶廠商資料，再進行刪除的操作。

    但該筆客戶廠商資料已有交易工單資料連結的話，則該筆客戶廠商資料無法被選擇刪除。

※請注意:客戶廠商資料一經刪除後便無法回復，請謹慎操作。