• 報價單轉換成工單，有兩樣主要功能：

    1. 建立工單：將此報價單直接轉換成為工單，其內容與此報價單完全一致。

     

    2. 連結工單：將此報價單與已開立的工單做連結，請注意能連結的工單並非僅限於相同的客戶名稱。

     

     

     

    建立工單

     

    1. 選擇要建立工單的報價單，確認內容無誤後，點選下方「建立工單」鈕，系統即會跳轉至工單建立頁面。

     

    2. 進入新增工單頁面，此處會自動帶入與報價單相同的「客戶名稱」、「檔名」、「品項內容」，藍色字體區

        域皆為可編輯狀態。確定內容無誤後點選「確定新增」。如有尚未新增品項的檔名，必須新增完檔名後才可

        繼續操作。

     

    3. 確定新增完畢後，您可以在工單總表上看到新增完畢的工單項目。

     

     

     

     

    連結工單

     

    1. 選擇要連結工單的報價單，確認內容無誤後，點選下方「連結工單」鈕，系統即會跳轉至連結建立頁面。

     

    2. 進入連結工單頁面，請在搜尋欄輸入工單編號，輸入完後請按「連結工單」。

     

    3. 連結後系統會花費數秒鐘處理，完成後會彈出提示視窗連結完成。

     

     4. 回至報價單總表，您可以看到連結後相對應的編號。

     

    5. 您可以將兩個不同客戶的報價單與工單做連結，但連結後客戶名稱不會自動覆蓋更新。您可以看到範例報價單號「10056」為誠品股份有限公司所屬的報價單，但與之連結的工單編號「10063」是屬於中華電信股份有限公司，兩個客戶名稱並不一致，如有此需求使用上還請特別注意。

     

    6. 若要取消報價單與工單的連結，點選下方功能列「取消連結工單」，待系統彈出確定詢問視窗後，點選「確

        定」即可取消連結。